Влияние портовых задержек в Роттердаме, Антверпене, Пирее и Бургасе на морские перевозки в 2025 году

Портовые задержки в ключевых европейских хабах — Роттердаме, Антверпене, Пирее и Бургасе — в 2025 году, вызванные торговой войной между США и Китаем, перестройкой цепочек поставок и регуляторными изменениями, оказывают значительное влияние на морские перевозки. Эти порты, обрабатывающие миллионы контейнеров ежегодно, столкнулись с перегруженностью терминалов, увеличением времени обработки грузов и ростом фрахтовых ставок, что создаёт вызовы для глобальной логистики, включая маршруты в Россию, Беларусь и Казахстан. Болгарская транспортно-экспедиторская компания АТН-Транс ЕООД играет ключевую роль в смягчении последствий, предлагая наземные альтернативы и оптимизированные маршруты. Эта статья анализирует влияние задержек на морские перевозки, их причины и возможные решения.

Причины портовых задержек и их связь с морскими перевозками

1. Торговая война США и Китая:
   • Введение США портовых сборов (до $1,5 млн за вход китайских судов с октября 2025 года) и 145%-ных тарифов на китайские товары подтолкнуло операторов, таких как COSCO и China Merchants, перенаправлять грузы через европейские порты, чтобы избежать затрат. Это привело к росту контейнерооборота в Роттердаме и Антверпене на 5–7% в марте 2025 года, согласно Bloomberg.
   • Тарифные льготы для американских фармацевтических компаний, о которых сообщила AmCham China, усилили транзит через Европу, так как Китай перенаправляет грузы через альтернативные маршруты, избегая портов США.
   • Ответные меры Китая, включая 34%-ные тарифы на американский импорт, сократили прямые рейсы между США и Китаем, увеличив нагрузку на европейские порты как транзитные хабы.
2. Перегруженность терминалов:
   • Роттердам: Крупнейший порт Европы (14,81 млн TEU в 2019 году) фиксирует задержки в обработке контейнеров на 1–2 дня из-за роста трафика и нехватки складских площадей. Это увеличивает время стоянки судов на 12–24 часа.
   • Антверпен: Порт Антверпен-Брюгге (13,8 млн TEU в 2020 году) испытывает задержки до 1,5 дней, вызванные ростом транзита на 6,8% и дефицитом кранов и персонала.
   • Пирей: Управляемый COSCO порт (5,7 млн TEU в 2019 году) перегружен из-за перенаправления грузов через Суэцкий канал, что добавляет 1–3 дня к обработке.
   • Бургас: Меньший порт (0,5 млн TEU в год) сталкивается с задержками до 1 дня из-за ограниченной инфраструктуры и роста транзита через Балканы.
3. Регуляторные и экологические ограничения:
   • Введение систем учёта топлива в Роттердаме и Антверпене с 2023 года увеличило время бункеровки судов на 6–8 часов, замедляя оборот.
   • Требования ЕС по снижению выбросов CO₂ вынуждают порты внедрять береговые энергетические системы, временно сокращая пропускную способность терминалов на 5–10%.
   • В Румынии отсрочка санкций за GPS-мониторинг в системе RO e-Transport до 31 декабря 2025 года облегчает транзит, но создаёт неопределённость для судов, координирующих наземные этапы.
4. Глобальные факторы:
   • Нехватка контейнеров и судов, вызванная отказами операторов заходить в порты США, сокращает частоту рейсов. По данным Reuters, доступность судов в трансатлантических маршрутах упала на 15% в первом квартале 2025 года.
   • Замедление мировой экономики (прогноз Fitch Ratings: рост ВВП 2% в 2025 году) контрастирует с локальным ростом трафика в Европе, создавая дисбаланс в распределении грузов.

Влияние на морские перевозки

1. Рост фрахтовых ставок:
   • Портовые сборы США увеличили стоимость перевозки контейнера на $400 за TEU, что повысило фрахтовые ставки на маршрутах из Роттердама в Азию на 20% с начала 2025 года. Для судов, заходящих в Пирей, рост составил 15%.
   • Задержки в обработке грузов добавляют расходы на простой судов, оцениваемые в $10 000–$20 000 в сутки для контейнеровозов вместимостью 10 000 TEU.
   • Фармацевтические грузы, требующие рефрижераторных контейнеров, несут дополнительные расходы на хранение (до €500 за контейнер), что критично для компаний, таких как AstraZeneca, не получивших тарифных льгот в Китае.
2. Сокращение частоты рейсов:
   • Китайские операторы, такие как COSCO, сократили заходы в порты США на 10–15%, перенаправляя суда в Роттердам, Антверпен и Пирей. Это увеличило нагрузку на европейские порты, но сократило частоту трансатлантических рейсов, удлиняя время доставки на 5–7 дней.
   • Европейские судовладельцы, такие как Maersk и Hapag-Lloyd, выигрывают от отсутствия сборов на их суда, но не могут полностью компенсировать дефицит рейсов, вызванный уходом китайских операторов.
3. Перенаправление маршрутов:
   • Китайские грузы всё чаще идут через порты Мексики (Мансанильо) и Канады (Ванкувер), чтобы обойти сборы США. Это снижает прямой трафик в порты Восточного побережья США, но увеличивает транзит через Пирей и Бургас, которые становятся хабами для грузов, следующих в ЕАЭС.
   • Порт Пирея, управляемый COSCO, фиксирует рост трафика на 10% в 2025 году, но задержки из-за ограниченной инфраструктуры замедляют перевалку.
4. Нарушение цепочек поставок:
   • Задержки в Роттердаме и Антверпене (1–2 дня) нарушают поставки автокомпонентов для Volkswagen и Renault, готовящей запуск электрических фургонов в 2026 году. Это увеличивает время доставки в Казахстан на 3–5 дней.
   • Фармацевтические компании, такие как Novartis, сталкиваются с рисками порчи грузов из-за задержек рефрижераторных контейнеров, что повышает спрос на наземные альтернативы.

Роль АТН-Транс ЕООД в смягчении последствий

Болгарская компания АТН-Транс ЕООД помогает минимизировать влияние портовых задержек на морские перевозки, обеспечивая эффективную наземную логистику:

• Альтернативные порты: Использование Пирея и Бургаса, где задержки короче (12–24 часа против 1–2 дней в Роттердаме), сокращает время транзита. Доставка из Бургаса в Москву занимает 6–8 дней.
• Сборные грузы: Еженедельные партии от 1 м³ позволяют экономить до 30% на доставке небольших объёмов, что актуально для фармацевтических и автомобильных грузов.
• Таможенное оформление: Склады в Свободных экономических зонах Пловдива и Русе ускоряют экспорт в ЕАЭС, избегая задержек на границах, таких как Болгария–Румыния (до 12 часов).
• Мультимодальные решения: Координация морских и автомобильных этапов через порты Греции и Болгарии обеспечивает доставку в Беларусь за 8–10 дней.
• Страхование и мониторинг: Полное отслеживание и страхование грузов минимизируют риски порчи при задержках в портах.

Стратегии адаптации для морских перевозчиков

1. Диверсификация портов:
   • Переключение на Пирей и Бургас снижает зависимость от перегруженных Роттердама и Антверпена. Бургас, несмотря на меньшую пропускную способность, выигрывает за счёт технологий и близости к ЕАЭС.
   • Порты Средиземноморья (Генуя, Валенсия) могут стать хабами для грузов, идущих через Суэц.
2. Оптимизация расписаний:
   • Судовладельцы должны учитывать задержки при планировании рейсов, добавляя 1–2 дня на обработку в крупных портах.
   • Сотрудничество с операторами, такими как АТН-Транс, ускоряет наземные этапы, компенсируя морские задержки.
3. Инвестиции в инфраструктуру:
   • Роттердам (€1,5 млрд в автоматизацию к 2027 году) и Антверпен (проект NextGen) увеличивают пропускную способность, но перевозчикам нужны временные решения, такие как аренда дополнительных складов.
   • Пирей требует инвестиций COSCO в краны и терминалы для сокращения задержек.
4. Цифровизация:
   • Блокчейн-платформы, используемые в Роттердаме, и системы отслеживания АТН-Транс повышают прозрачность и сокращают время на таможне.

Прогноз и рекомендации

• Краткосрочный прогноз (до конца 2025 года): Задержки в Роттердаме и Антверпене сохранятся на уровне 1–2 дней, в Пирее — 1–3 дня, в Бургасе — до 24 часов. Торговая война продолжит перенаправлять грузы через Европу.
• Долгосрочный прогноз (2026–2027 годы): Инвестиции в портовую инфраструктуру сократят задержки на 10–15%, но до этого перевозчики должны полагаться на альтернативные хабы.
• Рекомендации:
  • Судовладельцам: использовать Пирей и Бургас для минимизации задержек.
  • Клиентам: сотрудничать с АТН-Транс для ускорения наземной доставки в ЕАЭС.
  • Портам: ускорить цифровизацию и расширить складские мощности.

Заключение

Портовые задержки в Роттердаме, Антверпене, Пирее и Бургасе в 2025 году, вызванные торговой войной, ростом транзита и ограниченной инфраструктурой, значительно осложняют морские перевозки. Рост фрахтовых ставок, сокращение рейсов и срывы поставок угрожают фармацевтическим и автомобильным компаниям, но создают возможности для гибких операторов, таких как АТН-Транс ЕООД. Используя альтернативные порты, сборные грузы и мультимодальные решения, АТН-Транс минимизирует последствия, обеспечивая доставку в ЕАЭС. Морским перевозчикам следует диверсифицировать маршруты и инвестировать в цифровизацию, чтобы адаптироваться к кризису. Читайте подробности по ссылке: https://www.atn-trans.com/blog/2025/04/26/portovie-izderzhki-tarifnaya-voyana/

Источники: Bloomberg, портовые администрации Роттердама, Антверпена, Пирея и Бургаса.