Крупнейшие покупатели российской нефти борются с банковскими гарантиями

Мировой нефтяной рынок в четверг погрузился в хаос после того, как Россия вторглась в Украину, а основные покупатели российской нефти изо всех сил пытались получить гарантии в западных банках или найти суда для перевозки нефти у одного из крупнейших мировых производителей.

По крайней мере три крупных покупателя российской нефти не смогли открыть аккредитивы от западных банков для покрытия закупок в четверг, сообщили четыре торговых источника, ссылаясь на неопределенность на рынке после российского вторжения.

Россия производит каждый 10-й баррель в мире, а цены на нефть подскочили выше 105 долларов за баррель в четверг, что является самым высоким показателем с 2014 года, из-за опасений сбоев.

В Черном море турецкое судно было потоплено у побережья украинского портового города Одесса, что побудило судоходные компании избегать заходов в черноморские порты.

Греция настоятельно рекомендовала всем греческим судам немедленно покинуть территориальные воды Украины и России в Черном море, заявили судовые брокеры и высокопоставленный чиновник морского министерства Греции.

Рынок нефти уже страдает от нехватки предложения из-за многолетних низких инвестиций и на фоне быстро растущего спроса, поскольку ограничения, связанные с пандемией коронавируса, ослабевают во всем мире.

«Банки пока не хотят открывать аккредитивы, так что это своего рода противостояние», — сказал один из источников. Он попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.

Аккредитивы от банка покупателя являются стандартной практикой в ​​торговле сырьевыми товарами и гарантируют банку продавца, что платеж будет произведен в полном объеме и вовремя.

Крупнейшими покупателями российской нефти являются западные нефтяные компании, такие как BP и Shell (SHEL.L), ENI, TotalEnergies (TTEF.PA), Equinor (EQNR.OL), Chevron (CVX.N) и Exxon Mobil (XOM.N) и торговые дома, такие как Vitol, Glencore (GLEN.L), Trafigura, Gunvor и Mercuria.

Источники не назвали, какие банки отказали в выдаче аккредитива.

Запад начал вводить санкции против России за вторжение, которые потенциально могут включать отключение России от системы финансовых транзакций SWIFT.

Но это также будет иметь серьезные последствия для западной экономики, поскольку может нарушить экспорт столь необходимых товаров в условиях галопирующей инфляции. И аналитики предупреждают, что одним из непреднамеренных последствий санкций может быть отказ некоторых сторон от сделок.

Вашингтон попытался развеять опасения по поводу санкций в отношении российских банков, мешающих сделкам с энергоносителями. Подробнее

Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме: «Наш пакет санкций мы специально разработали, чтобы позволить продолжать платежи за энергию».

Россия экспортирует около 4-5 миллионов баррелей в сутки сырой нефти и еще 2-3 миллиона баррелей в сутки нефтепродуктов. Его основными покупателями являются Китай, Европейский союз, Южная Корея, Индия и Япония.

Некоторые трейдеры говорили об иранском синдроме, когда крупные западные институты проявляли сдержанность и осторожность еще до того, как были введены санкции, опасаясь транзакций, потенциально нарушающих будущие правила.

«Мы смотрим на все сделки индивидуально. Но никаких жестких остановок», — сказал топ-менеджер крупного европейского банка, указывая на замедление роста сделок с российской нефтью и сырьевыми товарами.

Большинство ведущих западных банков активно финансируют нефть и сырьевые товары и выпускают аккредитивы.

Было неясно, в какой степени отсутствие аккредитивов может нарушить российский экспорт, при этом некоторые трейдеры говорили, что компаниям и банкам потребуется не менее нескольких дней, чтобы разобраться в новой правовой среде.

Три торговые компании, Glencore, Trafigura и Litasco, изо всех сил пытались разместить 100 000 тонн сырой нефти марки Urals, отгружаемые в середине марта из портов России на Балтике, поскольку цены упали до самого низкого уровня за всю историю постсоветского периода, сообщили трейдеры и данные Refinitiv Eikon. показал.

Между тем, ставки на погрузку в российских портах и ​​выгрузку в северной Европе утроились за один день до 300 баллов по мировой шкале, или около 2,3 миллиона долларов за судно, по сравнению с 100 баллами по мировой шкале, поскольку многие судовладельцы теперь отказываются заходить в российские порты.

«Около 90% судовладельцев говорят нам, что они сядут и оценят ситуацию», — сказал судовой брокер.

«У нас был один владелец, который сказал, что они не будут работать с российскими аналогами».

Один танкер, Delta Sailor, был установлен на уровне 300 по мировой шкале для загрузки в российских нефтяных портах на Балтике с 28 февраля по 1 марта, чтобы отправиться в северо-западную Европу. Ранее в тот же день Minerva Helen также была заказана в короткие сроки для загрузки из того же района на более чем 200 мировых масштабах.